相传，古代的神州大陆有一种能够使人类与动物合一的法术——通灵融合术，这种法术能够使人类获得神奇的力量，为了获得这种力量，无知的人类竞相使用融合术，但成功者却寥寥无几，而那些失败者，则丧失了人性，变成了融合兽，直接造成了神州大陆妖怪横行的局面。这个故事讲述的就是少年炎辉与融合兽战斗的故事。