3045年，世界生命科学大会正式宣布，基因密码完全破解。科学家纷纷全身投入到基因改造中。这一划时代的技术被称为“化兽改造”。为避免基因混乱和战争，世界政府将其严厉禁止。肖振国和肖兴国兄弟便是其中的研究者，弟弟振国造出了世界上唯一一个“完全化兽人”后决定将其秘密抚养成人……