大灰狼被小红帽整死的悲惨故事在动物界流传，大黑狼愤愤不平，一心想为远房亲戚报仇，重塑狼族的形象。它巧遇去找猎户爷爷的小黄帽，于是心生歹意的大黑狼一路尾随，想要吃掉小黄帽，为狼族挣回面子。但面对鬼马精灵般的小黄帽，大黑狼吃尽苦头，最终良心发现，一人一狼结成好朋友。