警察罗斯被调去一个位处荒漠的小警局里。机缘巧合下他与擅长催眠的一名恶徒狭路相逢，却发现外表普通的同事麦克竟然强得一塌糊涂。恶徒牵扯出一个个更为强大更为匪夷所思的恶徒，而罗斯也开始了解到麦克强大的秘密，以及小警局存在的意义……